ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2012 – ad oggi
ARPE GROUP (Milano)
Società di consulenza strategica aziendale
CEO & Founder
Ho creato un gruppo di aziende (alcune delle quali sotto la supervisione della Banca d’Italia) per offrire un servizio completo alle piccole e medie imprese italiane.
I principali servizi che offriamo sono: redazione di business plan strategici, ricerca di capitali di debito o di equity, Ipo, Mini Bond, internazionalizzazione, definizione delle supply chain, M & A, Pianificazione fiscale, budget di tesoreria, ristrutturazione del debito, finanza agevolata, passaggi generazionali, crowdfunding, definizione strategie post covid 19.
2009 – 2011
ARMONIA SIM (Milano)
Società di consulenza strategica aziendale
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dopo l’autorizzazione di Banca d’Italia, ad agosto 2009 ho acquisito il 25% della Thesaurum Sim e ho cambiato il nome in Armonia Sim diventandone il Ceo.
Le aree strategiche di attività erano: Asset management, trading e Corporate Investment Banking.
Nel 2010 il capitale, nonostante la crisi, arrivò a 10 milioni di euro, con importanti attori tra cui Andrea Donà Delle Rose proprietario del Gruppo Marzotto.
Nel 2010 Armonia Sim ricevette un controllo da Banca d’ Italia e l’ispezione si concluse nel mese di settembre dello stesso anno con risultato positivo.
Nel mese di giugno 2011 il Dott. Donà Delle Rose decise di chiudere l’area Cib e trasformò la società in family office del Gruppo Marzotto.
2004 – 2009
NOVAGEST SIM – BANCA MB (Milano)
Banca d’investimento
Amministratore Delegato
Nel Novembre del 2003 ho deciso di creare una banca e nell’Aprile 2004 è nata Novagest Sim.
La società in due anni è arrivata ad avere un capitale di 29 milioni di euro, con i migliori imprenditori d’Italia come azionisti.
Novagest era attiva nel Corporate Investment Banking, Trading e Asset Management.
In due anni la società aveva 500.000.000 € nella gestione patrimoniale e cinque filiali in Italia.
Novagest ha effettuato numerose emissioni sui principali mercati obbligazionari e azionari.
Il roe è sempre stato positivo.
Il primo gennaio del 2007 si è fusa con Banca Mb del Dott. Garofano e sono diventato il Ceo.
Alcune operazioni portate a termine:
- Aumento di capitale di Investimenti e Sviluppo SpA per 45.600.000 €
- Bond linked to Euro Swap curve steep due 2011 for Dexia
- Credit Suisse first Boston London Branch reverse floater target accrual redemption note due 2017
- Floating rate note due 2008 for European Investment Bank
- Curve cap steepener note due 2017 for The Bear Stearns Company Inc.
- Range accrual note linked to 10 CMS due 2017 for Société Générale Acceptance NV for 100.000.000 €
2000 – 2003
ABAXBANK (Milano)
Banca d’Investimento
CEO
Nel 2000 ho raggiunto il Gruppo Credem e ho creato Abaxbank la Banca d’investimento del gruppo, portando con me 200 persone da Caboto e diventandone il CEO.
Nel 2001 (l’anno della caduta delle torri gemelle) Abaxbank ha avuto un ROE del 15% e nel 2002 del 20%.
Abaxbank è stata l’unica banca di investimenti in Italia in quel periodo con una sala operativa sul forex aperta 24 ore al giorno.
Alcune operazioni concluse:
- Nel luglio 2001 Abaxbank ha organizzato la prima IPO sui mercati azionari italiani nel mercato Star con Graniti Fiandre,
- Nel mese di novembre del 2001, Abaxbank ha organizzato la prima Ipo in Europa dopo le Torri Gemelle con Negri Bossi. Questa operazione ha avuto la prima pagina dell’edizione londinese del Wall Street Journal.
- Abaxbank ha realizzato molti asset back securities per Gruppo Cremonini
- Il primo ipo in Italia, sui diritti televisivi del Parma Calcio con la garanzia di Gruppo Generali Assicurazioni
- Collared floating rate notes due 2006 per ENEL Spa
- Acquisizione per Arena
- Ipo per Socotherm
- Ipo per La Veggia
- Ipo per Gruppo Frati Finance S.A.
- Ipo per Compagnia Italiana Turismo Spa
- Ipo per Risanamento Spa
- Fusione per incorporazione di Buongiorno SpA in Vitaminic Spa
1993 – 2000
CABOTO – BANCA IMI (Milano, Londra, New York)
Banca d’investimento
CEO
Ceo e capo delle sale trading di Banca IMI (il nome della società era Caboto in quel periodo)
Nel corso degli anni i dipendenti sono diventati 2.000, il roe sempre in crescita e nel 1999 si arrivò al record del 159%.
Banca Imi ha aperto filiali a New York (di cui ero Ceo) e a Londra (di cui ero Ceo) in Lombard Street dove, sopra Barclays, lavoravano più di 30 persone.
Banca Imi diventò la diciannovesima banca d’investimento nel mondo.
Banca Imi ha organizzato nel 1998 la più grande cartolarizzazione nella storia italiana per i crediti Inps per 5.000 miliardi di lire con Merril Linch e BNP.
Sono diventato docente presso Sadiba, il Centro di Formazione per i dirigenti della Banca d’Italia. Nello stesso tempo, sono entrato nel consiglio sia di Mts e di Euro Mts in cui sono diventato membro del Comitato Esecutivo con il Prof. Alexandre Lamfalussy, considerato il “padre” dell’ Emu.
Assieme al Liffe (London international financial future markets), ho contribuito a creare i future sul Btp italiano a 10 anni.
Banca Imi ha organizzato, come unico lead manager, la prima emissione del Tesoro italiano, sotto la supervisione di Vittorio Grilli (che è stato Vice Presidente per il Ministro dell’Economia nel governo attuale), per mille miliardi di lire per un Cms a 10 anni.
1986 – 1993
SIGE (IMI GROUP) – (Milano)
Banca d’investimento
Managing Director
Ho iniziato come Trader nel mercato obbligazionario in Sige
Nel 1989 sono diventato il più giovane managing director del gruppo e capo della Fixed Income Trading Room.
Nel 1990, per il Gruppo Imi , sono diventato anche membro del consiglio di Imi Cpr , la joint venture tra Imi Group e la parisienne Compagnie Parisienne du Rescompte.
Nel frattempo sono rimasto il capo della trading room in Italia.
Nel 1992 Sige è stata la più importante società in Italia e ha fatto il più alto fatturato del settore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano in data 26 settembre 1986, con votazione 110/110 e lode, medaglia d’oro e il diritto di aver pubblicato la presentazione finale “The Management of the Portfolio in the Bank”.
LE PRINCIPALI OPERAZIONI
- Emissione primo Eurobond della Repubblica Italiana da 1.000.000.000 di euro
- Prima Cartolarizzazione Crediti Inps per la Repubblica Italiana per 5.000.000.000.000 di lire
- Membro del Team per la creazione della Piattaforma dei Titoli di Stato Italiana ed Europea (MTS ed Euro MTS) di cui è diventato membro del CDA e Comitato Esecutivo
- Prima Quotazione Segmento STAR - Borsa Italiana: GRANITI FIANDRE
- Prima Quotazione in Borsa in Europa dopo il crollo delle Due Torri: NEGRI BOSSI
- Numerose OPA su Titoli Quotati
- Prima Quotazione di una azienda Italiana alla Borsa di Varsavia: TOORA
- Cartolarizzazione dei Diritti Televisivi: PARMA CALCIO
- Numerose Emissioni Obbligazionarie sull'Euro Mercato
- Numerose operazioni di Fusione, Aquisizione ed MBO
Fabio Arpe ha scritto numerosi libri di testo, scrive articoli sui giornali specializzati, partecipa a trasmissioni televisive ed è relatore ad importati Convegni sulla Finanza.
